Энн просыпается в больнице, думая, что выздоравливает после операции. Однако психиатр не может отпустить её, пока она не вспомнит, что с ней случилось той роковой ночью. Вместе они пытаются раскрыть не только то, какое травмирующее событие скрывает Энн, но и то, кто там был, почему это произошло и

Во время поездки в автобусе Тесс знакомится с женщиной с точно таким же чемоданом, как у неё. Добравшись до дома, она обнаруживает, что в чемодане лежит отрезанная человеческая голова.