Феликс кормит своих питомцев: птицу, двух собак и золотую рыбку. Но золотая рыбка Аннабель чувствует себя одинокой, и Феликс решает поймать ей друга.

Красная шапочка вместе с тремя поросятами идут в гости к бабушке, а по дороге они встречают коварного серого волка.

Старая, добрая сказка о трех поросятах. Два поросенка, смастерившие себе дома из палочек и сена, смеялись над своим старшим братом, построившим дом из кирпича. Но когда пришел волк и сдул их ветхие домики, то поросята поспешили в надежный каменный дом своего братца.

Жил-был добрый морской король Нептун. Но однажды пираты обидели его любимицу русалку. Страшно разгневался Нептун...

Весенним утром в лесу разыгрывается романтическая история любви дерева-мальчика и дерева-девочки, не обходится без подлого и злого соперника, поющих птичек, танцующих цветочков и всенепременного хеппи-энда.

Семейству Микки и Минни Маус кто-то приносит под дверь корзинку с котятами... Их оказывается так много, что они заполоняют дом и доставляют немало хлопот его жильцам.

Гуфи охотится на тигра.

Микки Маус руководит парадом наиболее узнаваемых номинантов на «Оскар» 1932-го года.

Накануне Рождества Микки становится для бедных сирот-котят добрым Сантой – он отдает Плуто в богатый дом и на эти деньги приносит малышам подарки. Вскоре Плуто возвращается к Микки. Они вместе встречают Рождество.

Микки и его друзья организовали бесплатный концерт для сирот. На концерте выступают самые разные артисты. Всех артистов зрители-мышата принимают восторженно, всех, кроме Дональда Дака. Но он не успокаивается - любым способом хочет покорить публику.

Оказывается и в тюрьме можно весело проводить время. Несмотря на это Микки все равно пытается совершить побег, но у него ничего не получается.